捷报至长安，时在八月中秋。太宗于两仪殿大会群臣，殿中设穹庐之帐，陈漠北之舞，奏铁勒之乐，以志其功。举酒北向，太宗慨然曰："汉武穷兵三十余年，中国疲弊，所获无几。至晚年轮台之悔，下诏罪己，至今读之令人酸鼻。朕每鉴其事，常自警戒。今吾灭薛延陀，不逾半载，而漠北悉平。非朕之能，诸将之力、士卒之勇、天之所助也。更幸诸将能体朕意，不滥杀降，使铁勒诸部知朕非嗜武之主。"乃大酺三日，赐民酒食，长安为之若狂。
封赏之命下：李积以总统之功，封太子太师，增食邑三千户，赐物二千段；李道宗进封江夏王，增邑千户；阿史那社尔赐爵毕国公；契苾何力进镇军大将军；薛万彻、张俭、执失思力各有差。薛仁贵以白袍之功，授游击将军，赐绢五百匹。其余将士，叙功有差，死者追赠，伤者优抚。
薛延陀既灭，漠北铁勒诸部——回纥、拔野古、同罗、仆骨、思结、浑、斛薛、奚结、阿跌、契苾等十一姓——震于大唐兵威，又感太宗灭暴安良之德，皆遣使归附。其使者络绎于道，穹庐毡车，望不见首尾。贞观二十年九月，太宗于长安受诸部朝贺，铁勒诸酋皆肉袒膝行，请为天可汗臣属。太宗乃于其地设六府七州：以回纥部为瀚海府，拔野古部为幽陵府，同罗部为龟林府，仆骨部为金微府，思结部为卢山府，契苾部为榆林府；又置皋兰、高阙、鸡田、榆溪、鸡鹿、烛龙、新黎七州，分统杂部。以各部首领为都督、刺史，赐金印紫绶，许其世袭，而大权悉归于安北都护府。安北都护府治所设于漠北，以李积荐之副将姜恪为首任都护，持节镇抚。
大唐之疆域，北逾大漠，直抵北海（今贝加尔湖），东极于海，西逾葱岭，南尽林邑，东西九千五百一十一里，南北一万六千九百一十八里，为汉以来所未有。太宗乃于凌烟阁增绘北征诸将图像，又命史官录其功业，以昭示子孙。
是岁冬，太宗作《幸灵州诏》，亲赴灵州受铁勒诸部朝贺。车驾出萧关，六军扈从，旌旗亘数百里。铁勒诸部酋帅迎于道左，献马牛驼羊各数万头，请上"天可汗"尊号。太宗受之，乃诏曰："自今以后，玺书赐西域、北荒之君长，皆称天可汗。"此号非虚，实太宗以德服远、以威定边之结晶。后世论贞观之治，每谓其文治彪炳，而不知其武功之盛，亦足以震古烁今。
漠北既平，太宗乃移其目光于西陲。高昌王麴文泰，昔与西突厥、薛延陀连谋，今薛延陀亡，文泰失援，内不自安。太宗察其机，已有用兵之意。贞观二十一年，侯君集西征，遂灭高昌，置西州、安西都护府，此为后话。然其机括，实萌于薛延陀既灭之日。
贞观二十年之夏，大漠南北，风云际会。太宗以知命之年，行雷霆之威，一举廓清北疆，其功烈赫赫，照耀简册。而其所恃者，非独兵甲之利，更在洞察时机、以夷攻夷、恩威并施之远略。此所以能于半载之间，成汉武数十年未竟之功，而天下不以为疲也。
九月初二，岭南瘴疠之地，唐使乘舟而至。
珠江入海口，秋潮初涨，咸涩的海风裹挟着腐叶与鱼虾的腥气扑面而来。唐使楼船自广州溯西江而上，帆樯如云，橹声欸乃。船头高悬"大唐使者"旌旗，虽经南海风浪，朱漆犹新。使臣立于船首，望着两岸绵延的甘蔗林与蕉叶，眉头微蹙——此处暑气蒸腾，瘴雾弥漫，北人至此，十之六七水土不服，轻则呕泄，重则殒命。
太宗灭薛延陀、定漠北，威声远播，然未敢忘南疆之治。岭南者，五岭之南，包有今两广、越南北部及云贵之半，山川险远，气候蒸湿，汉夷杂处，号为难治。其地北阻五岭——大庾、骑田、都庞、萌渚、越城——层峦叠嶂，鸟道萦回，中原之士视为天险；南临大海，飓风时作，鲸波万里，商贾往来亦多畏途。自秦汉置郡县以来，中原王朝于此或羁縻、或直辖，叛服不常。秦将赵佗据南越自立，历五世九十余年；汉武遣楼船将军杨仆、伏波将军路博德征之，费粮饷亿万，士卒死于瘴疠者十之三四，虽得郡县，而民心未附。南朝俚帅冼夫人，以一女流而统摄百越，历梁、陈、隋三朝，恩威并行，此为羁縻之典范。隋末大乱，豪酋割据，冯盎据有番禺，拥兵数万，自号总管；宁长真据有交趾，世为俚帅，威行林邑。二人虽贞观初相继归唐，然地方治理、部族调和，犹多棘手。
冯盎者，高凉冼夫人之孙，隋末据有苍梧、高凉、珠崖、番禺等地，自署总管。武德五年，遣子冯智戴入朝，太宗以其地置高州都督府，授盎上柱国、高州总管，封耿国公，听其世袭。盎虽归诚，然其境内俚、僚诸部，各奉其酋，赋役不均，仇杀时起。宁长真为交州大姓，世为太守，隋末据交趾自立，武德中遣使请降，高祖以其地为交州都督府。长真死后，部族纷争，林邑窥伺，边警不绝。
太宗特遣秘书监岑文本、谏议大夫褚遂良等重臣，先后出使巡察。岑文本，南阳人，博通经史，善属文，太宗称其"弘厚忠谨，吾亲之信之"。其出使岭南，在贞观十八年末，遍历广州、桂州、交州，归而奏《岭南抚绥疏》，条陈七事：一曰择良吏，二曰均赋役，三曰和部族，四曰通商贾，五曰兴学校，六曰修驿路，七曰严海防。太宗嘉纳之，多从其议。褚遂良此次所遣，乃继文本之后，察其成效，抚其遗民。
此次所遣使臣，携金帛、诏书，所至广州、桂州、交州诸都督府，一察官吏贪廉，二抚俚、僚、蛮、獠诸部，三督海上贸易、盐铁之利。使臣更奉密旨：若遇部族仇杀、疆界纷争，得便宜处置，先抚后剿，毋得轻启兵端。其舟中载有太宗手诏副本，以黄绫包裹，朱漆封印，所至之处，都督、刺史皆跪迎于码头，焚香开读。
使臣至广州，都督党仁弘迎于江干。仁弘，高祖旧臣，以战功授岭南要职，然性贪墨，市舶之利多入私橐。使臣察其状，不即发，乃微服入市，访诸商胡。有波斯贾胡曰："党都督征舶税十取六七，非旧制也。旧制十取一二，以供军需，今则倍之。"使臣默记，夜宿市舶司驿馆，检其账籍，果与贾胡言合。乃召仁弘，示以证据，仁弘叩头请罪。使臣以闻，太宗诏仁弘入朝，削官爵，放归田里。后念其旧功，复授饮州别驾，此为后话。
使臣又西上桂州，溯漓江而北。桂州都督李袭志，隋末据有桂州，武德中归唐，久镇其地，颇得俚、僚之心。使臣见其府库充实，学校有弦诵之声，驿路修治，商旅通行，乃上表称荐。太宗赐袭志玺书，增其食邑，以为岭南诸州之表率。
岭南之治，重在"因俗而治"。太宗于诏书中明谕：诸部族"能率众归附、输赋服役者，赐爵授田，与华民同；其僻远不服者，勿强致，使边吏谨守疆界，俟其向化"。此政策之灵活，远胜前代一味征剿之暴。其具体施行：俚人善舟楫者，编为水师，免其陆役；僚人善山猎者，授以山田，轻其赋税；蛮人互市者，许于指定墟市交易，官为立契；獠人僻远者，但遣使宣谕，不征其赋。故终贞观之世，岭南虽有小警，未成大乱，******渐兴，广州成为万国商舶汇聚之都，实基于此。
广州城南，有番坊一区，波斯、大食、昆仑诸国贾胡聚居，数以万计。使臣登市舶司高楼，望见江中樯橹相接，舶船来自师子国、婆罗门、波斯、大食，所载有象牙、犀角、珍珠、琉璃、香料、宝石，交易以丝绸、瓷器、铜铁、茶叶为偿。使臣记其盛况，归奏太宗，太宗乃诏：诸国商舶至广州者，市舶司但征其什一，余皆听其自由贸易；又于沿海置守捉使，以兵船巡逻，保护商道。此所以贞观年间，南海贸易之盛，超迈前古，为开元、天宝之先声。
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